中文会议纪要
当前位置通信三大配置思路
公开摘要
本次会议核心观点：坚定看好全球AI算力全产业链，当前聚焦三条主线：光通信、国产算力、液冷。光通信板块中，光模块需求确定性最强，1.6T、800G及NPO需求共同推动业绩增长，首推中际旭创、新易盛；光芯片与光材料（磷化铟、薄膜铌酸锂）具备稀缺性，关注源杰科技、长光华芯等；CPO/NPO/OCS等新技术带来增量，推荐杰普特、罗伯特科等。国产算力方面，超节点元年开
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