中文会议纪要
周期周周谈第十八期：反弹如何布局
公开摘要
本次会议围绕周期板块反弹后的布局展开。军工板块关注两类机会：一是中报业绩兑现强、Q3有望延续高增长的公司，如红外、船舶、航发产业链；二是已跌出深度价值的主机厂，如中航沈飞、中航西飞等。机械板块中，工程机械国内外销售超预期，估值处于低位；燃气轮机受益于北美数据中心需求，订单持续落地；AI相关设备业绩进入兑现期。煤炭板块看好动力煤和焦煤，动力煤受地缘冲突和旺季驱
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