中文会议纪要
当前阶段通信三大核心配置思路
公开摘要
本次会议围绕通信行业三大核心配置思路展开：光通信、国产算力和液冷。光通信板块被定位为AI算力核心，需求确定性强，重点看好光模块（中际旭创、新易盛）、光材料/光芯片（杰普特、源杰科技等）、CPO/NPO（罗伯特科、杰普特等）及谷歌链相关标的。国产算力方面，超级节点元年到来，交换网络弹性最大，看好盛科通信、紫光股份、锐捷网络等；同时AIDC和算力租赁受益。液冷板
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