中文会议纪要
怎么看“AI 板块”
公开摘要
本次会议围绕AI板块展开，核心观点包括：国产大模型Kimi K3能力突破至Agent档成熟水平，定价首次达到15美元/百万token，缩小与海外旗舰差距，类比国产手机崛起。国产AI崛起将带动推理算力需求，国产算力链受益排序为晶圆厂（中芯国际、华虹）>卡商（寒武纪、海光等）>半导体设备（北方华创、拓荆、中微）。海外AI格局方面，Claude高端市场主导收入与算
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