中文会议纪要
反弹买什么？
公开摘要
本次会议聚焦AI算力产业链投资机会，核心观点包括：1）大模型公司变现能力超预期，Anthropic与OpenAI今年收入合计预计超1000亿美金，Anthropic已实现盈利，API毛利近80%，推理算力单机瓦创收超300亿美金，变现领先原判断1-2年。云商Backlog积压充足（头部三家约1.5万亿美金），支撑高capex，自由现金流转负属良性扩张。Met
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