中文会议纪要
康弘药业深度报告解读会议
公开摘要
银河证券医药团队召开康弘药业深度报告电话会，核心推荐逻辑为低估值与创新管线兑现。公司以康柏西普为基本盘，该产品是国内首款自主研发的抗VEGF融合蛋白，覆盖四大眼底适应症，累计销售额突破140亿元，2025年收入约25亿元，毛利率高达95%，现金流充沛。同时，公司布局眼科基因治疗（KH631、KH658）、双载核ADC（KH815、KH922）及精神神经领域创
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