中文会议纪要
通信行业三大核心配置思路电话会议
公开摘要
本次会议围绕通信行业三大核心配置思路展开：光通信、国产算力和液冷。光通信板块，AI算力需求旺盛，光模块需求确定性强，1.6T、800G及NPO需求共同推动业绩增长，重点推荐中际旭创、新易盛、杰普特等；光芯片和光材料赛道具备稀缺性，关注源杰科技、长光华芯、云南锗业等；CPO/NPO/OCS等新技术带来增量机会。国产算力方面，超级点元年开启，交换网络弹性最大，看
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