建筑建材 · 每周谈20260719

公开摘要

本次会议围绕建筑建材板块的再平衡策略展开，强调聚焦“最安全的碳基”和“最性感的硅基”两大方向。碳基方面，内需关注低位优质龙头如鸿路钢构、消费建材（兔宝、三棵树、青鸟智控等）及政策敏感的央国企；出海关注华兴建材、科达制造等。硅基方面，继续推荐电子布（中国巨石、国际复材、宏和科技）及科技转型个股（红润建设、罗曼股份、上峰材料）。会议重点分析了麒麟集团的深度报告，