周期周周谈第十八期：反弹如何布局

公开摘要

本次会议围绕周期板块反弹后的布局策略展开，军工、机械、煤炭、化工、有色钢铁、地产等行业的分析师分别汇报了最新观点。军工板块关注中报业绩兑现强的公司（如红外、船舶、航发）和已跌出价值的传统军工股（如中航沈飞、中航成飞）。机械板块强调工程机械销售超预期，国内外市场均保持较快增长，燃气轮机板块受益于数据中心需求，订单充足。煤炭板块看好动力煤和焦煤，动力煤受地缘冲突