周日晚八点（宏观、策略、家电、电投能源）

公开摘要

本次会议围绕市场波动、宏观基本面、产业趋势、策略配置、家电出海及电投能源展开。宏观方面，近期市场下跌主要源于资金和情绪扰动，而非基本面或产业逻辑变化；美联储政策预期基于经济数据，下半年加息担忧过度；国内经济基本面稳定。产业层面，AI浪潮持续推进，科技股叙事逻辑未崩塌。策略上，市场调整由情绪和流动性冲击导致，指数下行空间有限，关注黄金坑配置价值，后续主线可能在