中文会议纪要
调整之后半导体设备哪些方向值得投资
公开摘要
本次会议认为，半导体设备板块近期调整主要源于交易层面因素（如前期涨幅大、海外科技股波动、风险偏好下降及高估值消化），而非产业趋势反转。全球AI需求依然强劲，台积电和阿斯麦均上调了资本开支和收入预期，先进制程和先进封装产能紧张。国内先进逻辑、存储、先进封装和测试环节持续扩产，设备国产化是确定性趋势。调整后板块风险收益比改善，建议围绕晶圆制造设备、先进封装设备、
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