中文会议纪要
国产算力崛起系列之二：底部区域，反弹在即
公开摘要
本次会议核心观点认为，本轮由AI基建驱动的半导体牛市尚未结束，当前半导体板块的回撤属于牛市中的正常调整，而非趋势反转。判断牛市是否结束的核心标准是产业景气是否系统性回落，而当前国产算力链景气刚进入提速通道，海外算力链资本开支同比仍偏增长，未出现景气拐点。本轮半导体指数自7月1日高点最大回撤约35%，与2020年初牛市中的回撤幅度相当，属于历史可比区间。当前已
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