中文会议纪要
兖煤澳大利亚：澳洲煤炭巨头，盈利增长可期
公开摘要
本次会议聚焦兖煤澳大利亚的投资价值，认为煤炭板块在供给收缩、需求支撑、地缘冲突及资金配置需求下具备行情驱动。公司作为澳洲煤炭巨头，港股估值偏低，盈利弹性大，预计2026年业绩同比翻倍。核心逻辑包括：量价双升驱动盈利释放，收购鸿隼煤矿注入中长期增长动能，资源禀赋与成本优势显著，财务状况稳健且高分红持续。首次覆盖给予增持评级，预测2026-2028年净利润分别为
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