中文会议纪要
缩量调整后，AI叙事将如何变化？
公开摘要
本次会议聚焦市场波动周期下的策略应对。历史数据显示，单日或周度缩量大跌后，市场往往进入大涨或大跌的高波动阶段，当前波动难以迅速平息。杠杆资金压力指标接近40分，尚未触发负反馈，但需关注。交易层面，TMT成交集中度处于历史高位，需至少一个月消化。产业上，AI能力边际变化减弱，算力供需出现倾斜，国内模型从通缩转向通胀叙事。宏观上，若AI资本开支下降，可能拖累美国
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