中文会议纪要
有色金属行业配置策略电话会
公开摘要
本次会议从宏观策略和中观产业角度，建议在当前阶段重点配置有色金属板块，核心逻辑为“慢几1块”（慢即是快）。宏观上，当前处于康波萧条期尾声，AI资本开支面临降速质疑，市场叙事可能从产业叙事回摆至宏观叙事，美元指数大概率不会突破，反而可能转头向下，对有色金属形成支撑。中报业绩催化、筹码结构出清（公募配置比例从6.8%降至3.4%）、金铜价格企稳等因素均有利于板块
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