中文会议纪要
把握科技底部机会——掘金AI算力电话会议
公开摘要
本次会议围绕AI算力产业链展开，强调当前市场非理性下跌带来抄底机会。台积电二季报超预期，上调2026年营收指引至40%以上，资本开支增至600-640亿美元，AI需求强劲延续至2030年。存储方面，海力士预计DRAM供应短缺持续至2030年后，HBM及AI拉动需求。设备端，ASML计划扩产，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额达1659亿美元。国内Ki
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