建筑建材板块再平衡策略及重点标的推荐

公开摘要

本次会议围绕建筑建材板块的再平衡策略展开，强调聚焦最安全的碳基龙头和最性感的硅基龙头。碳基方向包括内需（消费建材、钢结构、水泥、央企）和出海（如华新建材），硅基方向包括电子布、科技转型个股（如罗曼股份、宏润建设、上峰材料）。会议重点推荐了骑兵集团，认为其浮法玻璃和光伏玻璃处于周期底部，供给收缩将带来价格回暖，成本优势显著；同时公司向电子玻璃（UTG、玻璃基板