中文会议纪要
周日漫谈：市场调整与科技板块展望
公开摘要
本次会议围绕市场调整原因、科技板块鬼故事、国内模型进展及AI各环节比较展开。策略方面，认为牛市未结束，但短期调整尚未充分，情绪指标如行业分化、交易集中度、成交额回落均未达底部状态，建议等待成交额萎缩至2万亿以下（预计8-9月）再参与。科技方面，强调AI Agent开启新一轮军备竞赛仅4个月，方向未变，变现效率、数据飞轮效应和流量前端逆转是核心驱动力。上游通胀
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