中文会议纪要
大摩闭门会：AI竞赛新格局
公开摘要
本次会议围绕全球AI硬件叙事变化、中东局势与极端天气对通胀的影响、中国政策前景三大议题展开。AI硬件板块因杠杆资金拥挤和超级周期见顶信号出现剧烈调整，韩国KOSPI、全球存储板块等自高点下跌超20%。中美AI竞争出现分水岭，中国Kimi K3等开源大模型表现卓越，走低成本、高性价比的应用落地路线，而美国AI投资受制于社区反对、电力短缺和地方政治抵制，数据中心
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