中文会议纪要
开源证券通信团队：超节点与国产算力投资机会电话会议
公开摘要
本次会议核心观点：超节点时代已至，国产算力正从单卡性能追赶转向系统架构创新，通过集群协同弥补单卡短板。2025年下半年起各厂商陆续推出超节点样品，2026年有望成为国产超节点放量元年，带动网络端、计算端、AIDC端全产业链升级。网络端：交换芯片和交换机迎来10-20倍通胀，核心标的包括盛科通信、锐捷网络、紫光股份；光模块量价齐升，推荐华工科技等；MPO连接器
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