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建材行业2026年中期策略报告：拥抱AI高景气，重视价值龙头

会议日期: 2026-07-17会议类型: 策略会地区: 国内会议时长: 25 分钟

公开摘要

本次策略会主要分享建材行业2026年中期投资策略，核心观点是拥抱AI高景气下的电子布（普通电子布和特种电子布）相关材料标的，同时重视具备价值的传统建材龙头。报告分三部分：玻纤电子布、消费建材、传统周期建材（水泥、玻璃）。

在玻纤电子布方面，看好普通电子布和特种电子布的景气度。普通电子布受益于AI服务器、消费电子、汽车自驾等领域对薄布和超薄布的需求旺盛，供给

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