中文会议纪要
大制造行业周周谈20260719
公开摘要
本次策略会涵盖机械、电子材料、电新、交运、汽车、军工等板块。机械板块关注mSAP工艺在光模块PCB中的应用，带来钻孔、曝光、电镀等设备投资增量，重点推荐大族数控、信息微装、东威科技等。电子材料方面，电子布企业半年报预增，红鹤科技和中国巨石业绩增长显著；中国巨石和建滔集团有扩产计划，但短期供给影响有限。电新板块解析锂电池消费税政策，税率2%逐步升至4%，新技术
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