中文会议纪要
国盛通信十点谈：回调的复盘、分歧及买点
公开摘要
本次会议主要复盘了近期AI板块的回调，分析了市场分歧的原因，并重申了对AI基础设施的乐观态度。会议指出，市场对铜连接、算法效率提升导致算力需求下降、资本开支持续性等问题的担忧并非首次出现，本质上是阶段性的审美疲劳。随着头部公司中报业绩的兑现，尤其是光模块公司如新易盛、天孚通信等二季度业绩超预期，市场情绪有望修复。会议强调，AI发展仍处于极早期阶段，资本开支和
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