中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司使用部分超募资金投资新项目的核查意见

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中信证券股份有限公司

关于悦康药业集团股份有限公司

使用部分超募资金投资新项目的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为悦康药业

集团股份有限公司（以下简称“悦康药业”或“公司”）首次公开发行股票并在科创

板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监

管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对公司使用部分超

募资金投资新项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团

股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929 号），公司获准

向社会公开发行人民币普通股 90,000,000股，每股发行价格为人民币24.36元，募集资

金总额为 219,240.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计

17,488.45万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 201,751.55万元，上述资金已

全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020年12月18日出具了

《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0290号）。募集资金到账后，已全部存放于经公

司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业

银行签署了募集资金监管协议。

的《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目及超募资金使用情况

根据《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，

公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：人民币万元

编号 项目名称 投资总额 预计募集资金

投入金额

1 研发中心建设及创新药研发项目 39,000.00 39,000.00

FDA标准固体口服片剂生产车间 8,000.00 7,000.00

建设项目

固体制剂和小容 颗粒剂智能化生产线建设项目 3,500.00 3,500.00

2 量水针制剂高端 奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价研 10,000.00 10,000.00

生产线建设项目 究及胶囊剂生产线建设项目

小容量注射剂智能化生产线建设 6,000.00 6,000.00

项目

小计 27,500.00 26,500.00

3 原料药技术升级改造项目 10,000.00 10,000.00

4 智能编码系统建设项目 8,000.00 8,000.00

5 营销中心建设项目 5,000.00 5,000.00

6 智能化工厂及绿色升级改造项目 17,000.00 17,000.00

7 补充流动资金 45,000.00 45,000.00

合计 151,500.00 150,500.00

注：本次募集资金净额为 201,751.55万元，其中超额募集资金金额为 51,251.55万元。

公司超募资金金额为 51,251.55万元，前次已经董事会审议批准使用的超募资金金

额合计为 48,600.00万元。本次拟使用部分超募资金人民币 4,500.00万元（含部分利息

及现金管理收益）投资新募集资金项目“小核酸药物研发项目”。本次公司使用部分超

募资金投资新项目实施完毕后，剩余部分超募资金均为利息及现金管理收益。

三、本次使用部分超募资金投资新项目的具体情况

（一）新项目概况

新建项目名称 小核酸药物研发项目

实施主体 悦康药业、北京悦康科创医药科技股份有限公司、悦康药业集团杭州天

龙药业有限公司

实施地点 北京市北京经济技术开发区科创七街11号、浙江省杭州市钱塘区下沙街

道银海科创中心3幢701室

项目总投资金额 4,500.00万元

（二）投资概算及资金来源

本项目总投资 4,500.00万元，资金来源全部为募集资金。

（三）项目建设内容

项目名 产品代号 适应症 研发目标 投入募集资金金额

称 （万元）

治疗以LDL-C升高为特征的原

YKYY015 发性（家族性和非家族性）高 完成II期临床入 2,400.00

胆固醇血症或混合型高脂血症 组

小核酸 的患者

药物研 YKYY029 高血压 完成II期临床入 1,000.00

发项目 组

YKYY032 高脂蛋白（a）血症 完成II期临床 1,100.00

25%入组

合计 4,500.00

（四）项目实施的必要性分析

（1）YKYY015的必要性分析

血脂异常为动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）发生发展中最主要的致病性危

险因素之一。国家心血管病中心统计显示，我国血脂异常人数超过 4 亿。胆固醇水平

升高是首要致病因素。在降低胆固醇治疗中，他汀类药物降脂效果显著，占据降脂药

物核心地位，但其伴随的横纹肌溶解症、肝肾毒性、认知障碍等不良反应也不容忽视。

烟酸类化合物有着 40多年的调节血脂的历史，但大型临床试验结果却表明烟酸类对动

脉粥样硬化性心脏病风险的改善并不明显。为了突破当前降血脂药物的局限性，研究

者不断探究创新降脂疗法。其中靶向前蛋白转化酶枯草溶菌素/kexin9 型（PCSK9）的

新型降脂药物凭借突出的降脂疗效、轻微的不良反应及良好的患者用药依从性，具备

极高的研发与产业化开发价值。

（2）YKYY029的必要性分析

中国高血压患者的治疗率并不高，规范治疗率更低。现有的药物也难以完全满足

高血压治疗的临床需求。首先，复杂的用药方案和治疗的不良反应等原因降低了患者

的治疗依从性。此外，现有的降压药并不针对血压调节的所有途径，也无法完全抑制

单一途径，容易导致反调节逃逸机制，从而降低药物的长期疗效。YKYY029作为靶向

…