东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见

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东兴证券股份有限公司

关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司

变更部分募投项目的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为赣州腾远

钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”或“公司”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司

监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创

业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募投项目的事项进行了审

慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，并经深圳证

券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统

于2022年3月14日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网

上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票

3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共

募集资金 547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.01万元（含先期已支付

的发行费用）后，募集资金净额为 520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同

会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第 351C000126号《验资报告》

验证确认。公司已对募集资金采取专户存储，并与开户银行、保荐机构签订《募

集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的基本情况

根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》，公司原募投项目为"年产 2万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地

智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）"，具体建设内容包括利

用钴中间品、镍中间品及锂电池废料实现年产钴金属量 1.35万吨、镍金属量 1

万吨，产品有电积钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、三元前驱体等。

1、第一次变更：扩大募投项目产能及新增相关配套项目（2022 年 11月）

2022年11月30日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

四次会议，2022年 12月19日经公司 2022年第三次临时股东大会审议通过，同

意公司扩大募投项目产能及新增相关配套项目、调整募投项目投资金额、使用超

募资金增加投资及调整募投项目实施主体等事项。

变更后，公司募集资金投资的"年产 2万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异

地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目"

具体建设内容包含钴产品 3.95万金属吨、镍产品 6万金属吨、锰产品 2.182万金

属吨、碳酸锂 2万吨产品生产线，产品有硫酸钴、氯化钴、电钴、三元前驱体、

四氧化三钴、氧化亚钴、硫酸镍、碳酸锂等。

2、第二次变更：变更部分募投项目（2025 年9 月）

2025年9月 12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于

变更部分募投项目的议案》，计划在保持钴产品 3.95万金属吨、镍产品 6万金属

吨、锰产品 2.182万金属吨、碳酸锂 2万吨总体产能不变的前提下，将原募投项

目"年产 2万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材

料配套生产项目扩能及完善相关配套建设项目"中尚未投入的 58,800万元募集资

金用途予以变更，用于投资建设"年产 30,000吨铜、2,000吨钴湿法冶炼厂项目"，

新增公司控股子公司合创新能源矿业简易股份有限公司（以下简称“合创新能”）

为实施主体，新增实施地点为刚果（金）卢拉巴省科卢韦齐（Kolwezi）市。

3、变更调整后募集资金用途情况

公司首次公开发行募集资金净额 520,378.08万元，扣除已永久补充流动资金

140,000.00万元后，可用于募投项目建设资金为 380,378.08万元。经过上述两次

变更调整后，募集资金用途如下：

单位：万元

序 项目名称 第一次变更后拟使用 第二次变更后拟使用

号 募集资金投资 募集资金投资

年产 2万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品

1 异地智能化技术改造升级及原辅材料配 380,378.08 321,578.08

套生产项目扩能及完善相关配套建设项

目

2 年产 30,000吨铜、2,000吨钴湿法冶炼厂 - 58,800.00

项目

合计 380,378.08 380,378.08

（二）募集资金存放和使用情况

截至 2026年 6月末，公司募集资金存放及使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 累计使用募 投资 募集资金余额

序号 承诺投资项目 投资总额 集资金 进度 （含利息收

入）

年产 2万吨钴、1 万吨镍金属

量系列产品异地智能化技术 202,514.14

1 改造升级及原辅材料配套生 321,578.08 [注1]62.98%

产项目扩能及完善相关配套

建设项目

2 年产 30,000吨铜、2,000吨钴 58,800.00 38,617.0365.68%159,935.95

湿法冶炼厂项目

3 补充流动资金项目 50,000.00 50,000.00 -

4 永久补充流动资金项目 90,000.00[注2]90,000.00 -

合计 520,378.08381,131.17 -

注 1：2024年 10月21日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会

议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目的实际建设情

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