招商证券股份有限公司关于广西粤桂广业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告

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广西粤桂广业控股股份有限公司 发行过程和认购对象合规性的报告

招商证券股份有限公司

关于广西粤桂广业控股股份有限公司

向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广西粤桂

广业控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1598

号）批准，同意广西粤桂广业控股股份有限公司（简称“粤桂股份”、“发行人”

或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。招商证券股份有限公司（以下简

称“招商证券”、“保荐人”和“主承销商”）作为本次向特定对象发行股票（以

下简称“本次发行”）的主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性

进行了核查，认为的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上

市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行与承

销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行

与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制

度的要求及有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合及其全体股东的利益。

具体情况如下：

一、本次发行基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00

元。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 90,000.00万元（含本数），全

部采取向特定对象发行股票的方式，最终向特定对象发行股票的数量 为

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53,034,767股，未超过本次拟发行数量 57,215,511股，未超过公司董事会及股东

大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票

数量的 70%。

本次发行的股票数量符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026年8月 7日，

发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价（定价基准日

前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准

日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 15.73元/股。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定

的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 16.97

元/股，发行价格与发行底价的比率为 107.88%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东

大会审议通过的本次发行的发行方案。

（四）发行对象和认购方式

本次发行对象最终确定为 15名投资者，符合《注册管理办法》《实施细则》

等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。各发行对象

均以现金方式认购本次发行的股份，具体情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期

（月）

1 广东省粤财产业科技股权投资基 5,892,75199,999,984.476

金合伙企业（有限合伙）

2 清远市国有资产投资集团有限公 3,535,65159,999,997.476

司

3 广西创新驱动股权投资基金合伙 1,767,82529,999,990.256

企业（有限合伙）

4 钟革 8,839,127149,999,985.196

5 诺德基金管理有限公司 7,014,712119,039,662.646

6 上海杉玺投资管理有限公司 2,946,37549,999,983.756

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序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期

（月）

7 财通基金管理有限公司 8,355,902141,799,656.946

8 贺伟 2,946,37549,999,983.756

9 长城财富保险资产管理股份有限 1,473,18724,999,983.396

公司

10 上海同安投资管理有限公司-同安 1,473,18724,999,983.396

巨星 1号证券投资基金

11 湖南轻盐创业投资管理有限公司 1,798,46730,519,984.996

12 易米基金管理有限公司 1,679,42828,499,893.166

13 华安证券资产管理有限公司 2,604,52844,198,840.166

14 UBSAG 1,885,68031,999,989.606

15 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀 821,572 13,942,076.846

长颈鹿 6号私募证券投资基金

合计 53,034,767899,999,995.99

（五）募集资金及发行费用

本次发行的募集资金总额为 899,999,995.99元，扣除保荐承销费用、律师费

用、审计验资费及发行手续费等共 9,517,957.29元（不含增值税）后，募集资金

净额为 890,482,038.70元，未超过本次拟募集资金总额 90,000.00万元（含

90,000.00万元）。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结

束之日起六个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行

的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上

述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、

…