国信证券股份有限公司关于深圳市创益通技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票的发行保荐书

原文前 3 页摘录

国信证券股份有限公司关于

深圳市创益通技术股份有限公司

创业板向特定对象发行股票的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦16-26层）

保荐人声明

本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上

市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法

规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，

勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行

保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

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保荐人声明 ................................................................................................................... 1

目录................................................................................................................................ 2

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3

一、保荐代表人情况 ............................................................................................. 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况 ............................................................. 3

三、发行人基本情况 ............................................................................................. 3

四、发行人与保荐人的关联情况说明 ................................................................. 6

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ................................................................. 7

第二节 保荐人承诺 ................................................................................................... 9

第三节 对本次证券发行的推荐意见 ..................................................................... 10

一、对本次证券发行的推荐结论 ....................................................................... 10

二、本次发行履行了法定的决策程序 ............................................................... 10

三、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 ............................................... 10

四、本次发行符合《证券法》规定的相关条件 ............................................... 11

五、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 ... 11

六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定 ............. 15

七、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况 ............................... 16

八、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查意见 ............................................................................... 17

九、发行人面临的主要风险及发展前景 ........................................................... 18

附件.............................................................................................................................. 26

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