中国国际金融股份有限公司关于江苏索普化工股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

原文前 3 页摘录

关于江苏索普化工股份有限公司

2026年度向特定对象发行 A 股股票之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及28层）

二〇二六年八月

江苏索普化工股份有限公司 发行保荐书

关于江苏索普化工股份有限公司

2026年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”、“发行人”、“公司”或“本

公司”）拟申请向特定对象发行不超过 350,352,865股（含350,352,865股）的人民币普

通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A

股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次

证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简

称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理

办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27号——发行保荐书和发

行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》

等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所

（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，

严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本

发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于江苏索普化工股份有限公

司2026年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

3-1-1

江苏索普化工股份有限公司 发行保荐书

目录 ........................................................................................................................................... 2

第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................................. 3

一、保荐机构名称............................................................................................................. 3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人............................................................................. 3

三、项目协办人及其他项目组成员................................................................................. 3

四、发行人基本情况......................................................................................................... 3

五、本机构与发行人之间的关联关系............................................................................. 9

六、本机构的内部审核程序与内核意见....................................................................... 10

第二节 保荐机构承诺事项 ................................................................................................... 12

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ........................................... 13

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查................................................... 13

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查........................................................... 13

三、保荐机构结论性意见............................................................................................... 13

第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见 ....................................................................... 14

一、本机构对本次证券发行的推荐结论....................................................................... 14

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