不少朋友最近疑惑存储行情能不能持续，咱们抛开短期涨跌聊聊底层逻辑

内容摘要

### 不少朋友最近疑惑存储行情能不能持续，咱们抛开短期涨跌聊聊底层逻辑 时间：2026-07-29 14:36:50 内容：现在 AI 浪潮不是短期风口，各大算力基地持续扩容，服务器对存储硬盘、内存需求持续上涨，海外存储大厂优先加码高端 HBM 存储，行业正式走出过去消费电子主导的周期性低谷，存储赛道迎来长周期景气。 国产替代是第二条重要主线，国产替代的红利正在实实在在落地，长存、长鑫持续扩产，国产存储颗粒产能稳步释放，供应链自主化大势不可逆。上游晶圆工厂持续扩产，带动整条存储产业链运转，上游材料设备国产化提速，国内模组厂商拿货渠道更加多元，成本端预期持续改善。 江波龙身处存储模组核心环节，上游国产颗粒供给稳步增加，下游 AI 算力、企业级存储订单需求不断扩容，上下游双向受益。…