20260729复盘：消费全面接棒，AI应用继续发酵，光刻机退成个股活口

内容摘要

### 20260729复盘：消费全面接棒，AI应用继续发酵，光刻机退成个股活口 时间：2026-07-30 00:14:24 内容：一、总结盘面 今天这盘，最核心的变化是：昨天的光刻机/光刻胶没有继续扩散，资金没有选择继续追科技新分支，而是明显切到大消费和AI应用。 按涨停简图口径，不含ST和未开板新股，今天涨停81家，跌停9家，连板11家，破板率14.70%。 和昨天相比，今天市场整体情绪是修复的： 昨天涨停61家、跌停48家，今天涨停增加到81家、跌停降到9家，说明昨天分歧后的负反馈明显缓和。 但结构上并不是昨天强的继续强。 昨天最强的是光刻机/光刻胶，13家涨停；今天光刻机方向基本没有板块延续，只剩兴欣新材3连板这个活口。昨天连续性很好的脑机接口，今天也没有继续大面积出现在主流分类里。…