【天风传媒互联网】看好传媒反弹，游戏高胜率，关注影视/AI应用催化

内容摘要

### 【天风传媒互联网】看好传媒反弹，游戏高胜率，关注影视/AI应用催化 时间：2026-07-30 13:53:30 内容：【天风传媒互联网】看好传媒反弹，游戏高胜率，关注影视/AI应用催化 本周传媒指数连续反弹4天，游戏/影视/营销等细分板块轮番上涨。我们认为当前传媒已经历较长时间筹码消化，当前位置低+筹码好，叠加部分板块基本面并不差。在外部资金再平衡大背景下，当前传媒属于#万事俱备只欠东风，一点点催化都可能点燃板块，我们强烈看好传媒反弹持续性！ 影视：正值暑期档，对8月高频乐观。①基本面角度，我们此前反复强调#今年供给改善是确定性的事情，当前正处在供给继续向上的关键时间点（7/29蜘蛛侠，8/1年会2，8/14奥德赛，8/19去你的岛，储备龙餐馆、重生2），看好8月大盘表现。…