8月主线提前押注：霍尔木兹海峡倒计时，国航远洋的“滞涨红利”刚刚开始

内容摘要

### 8月主线提前押注：霍尔木兹海峡倒计时，国航远洋的“滞涨红利”刚刚开始 时间：2026-07-30 14:44:49 内容：只要霍尔木兹通航，航运就会成为8月主线。油运双雄已大涨，弹性黑马还在原地——认知差的窗口正在收窄。周一推荐的航运板块已经连续小涨了几天了。再次拆解下航运的布局逻辑。 一、8月，海峡打开的倒计时霍尔木兹海峡的钟摆，正在摆向“通航”这一侧。 7月24日与26日，美伊先后宣布暂停交火。7月27日，伊朗外交部发言人证实，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡安全航运的“共同原则及操作机制”进行的会谈“富有成效并取得一些进展”。7月28日，彭博社报道称，伊朗与阿曼正在尝试就恢复霍尔木兹海峡航运问题达成协议，讨论中的方案之一是在海峡设立“中间航运走廊”。 8月，就是那个时间窗口。…