20260731盘前：政治局会议打开增量政策预期，海外AI硬件暴力修复但分歧还没结束

内容摘要

### 20260731盘前：政治局会议打开增量政策预期，海外AI硬件暴力修复但分歧还没结束 时间：2026-07-31 09:00:57 内容：第一部分：主线题材卡 题材一： 政治局会议 / 增量政策 / 资本市场改革 / 反内卷 ① 事件逻辑 今天最高级别的政策锚，是7月30日政治局会议。 会议决定10月召开二十届五中全会，同时强调深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给；并继续综合整治“内卷式”竞争、推进全国统一大市场建设。公开报道中也提到会议要求稳定房地产市场、实施好化债方案、推进地方中小金融机构改革化险，并深化资本市场投融资综合改革。 这条线是今天所有题材的“总底座”。…