【天风新材料 π点多支持】大盘见底，买什么？--20260731

内容摘要

### 【天风新材料 π点多支持】大盘见底，买什么？--20260731 时间：2026-07-31 10:13:54 内容：海外冲击缓释后，市场或已见底。经历了流动性冲击后，很多个股具备了非常强的配置价值。大盘见底，买什么： ①电子布：作为覆铜板与PCB的核心骨架，AI算力爆发催生高端电子布需求激增。叠加织机瓶颈，且供给缺口不止28年，价格具备持续上涨的动力。调研显示，生产厂家已经考虑了下游客户承受能力比较克制的涨价幅度。重点推荐巨石、宏和、国际复材等； ②树脂&铜箔：AI服务器升级带动覆铜板需求爆发，铜箔作为核心导电层，表面粗糙度直接决定高频信号传输质量；电子树脂扮演绝缘与粘合角色，特种树脂构筑了极高的技术壁垒，性能直接影响高速传输稳定性。二者支撑着AI硬件的算力底座。…