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【国金通信】重视光通信板块反弹机会 - 260731
内容摘要
### 【国金通信】重视光通信板块反弹机会 - 260731 时间：2026-07-31 10:18:19 内容：【国金通信】重视光通信板块反弹机会 - 2607311️⃣ #利空出尽、外围走强： CSP业绩均已发布、议息会议结束、三星会长回购自家股票、SA爆仓，美股走强。AWS云计算增速超预期、上修26 年capex、认为云计算市场是万亿美金体量。2️⃣ #AI新叙事涌现：1）#RSI： 用ai训练大模型，AI大模型自我迭代速度将指数级增长。毫无疑问会增加算力需求，虽然训练本身在短期没有直接Return，但模型能力升级后，可以提升ARR。…
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