【中泰电子】坚定看好扩产为最大公约数，重视设备&零部件板块历史性机遇！

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### 【中泰电子】坚定看好扩产为最大公约数，重视设备&零部件板块历史性机遇！ 时间：2026-07-31 11:36:19 内容：【中泰电子】坚定看好扩产为最大公约数，重视设备&零部件板块历史性机遇！ #扩产将成为最大公约数 ①当市场担心涨价反噬需求，扩产将成为必选项，以满足日益紧张的供需矛盾。 ②当前国产DRAM/NAND等占全球比例约10%-15%，中国需求约占全球1/3，自给自足需求仍远不足，大陆有望比海外扩产更快。 ③长鑫上半年收入1100-1200亿元，净利660-750亿元，本次上市预计募资295亿元，资金极为充沛，有望加大加速投产进度。 扩产重视上游“铲子”股 #设备环节作为Fab扩产最大的“铲子”，有望深度受益。重点关注设备大龙头，北方华创；…