【广发机械】三千亿市值组合近况更新-20260731

内容摘要

7月份我们核心组合回调幅度较大，与基本面出现较大背离，我们把核心推荐更新如下。 1.# 长川科技。GPU测试机深度绑定H，# 拿下最新一代GPU测试设备所有份额，26H1业绩超预期兑现。公司布局板级封装与TCB设备，有望在CoPoS大潮中成为核心标的，TCB已经在大客户验证中；量检测业务积极突破。 2.# 松发股份。公司定增发行价146.02元，募资总额70亿元。# Q2业绩大超预期、净利率爬至17%，上半年新签订单200亿美金，已排产至29-30年。目前看需求加速、业绩高增、估值历史底部，远期业绩有望达到400亿以上， 3.# 杰瑞股份。近期新签16亿美金，使用FTAI航改燃机头，# 订单规模1GW+。FTAI持有446台CMF56当量、约11GW。…