长鑫即将上市，半导体压制消除，存储扩产、国产供应链成为确定性趋势。关注核心拓荆科技、微导纳米、迈为股份、菲沃泰、三祥新材、阿拉丁等。

内容摘要

机器人智元宇树即将上市，今年核心卡点在数据。关注华依科技、索辰科技、首程控股、阿尔特等。 宁德200亿注销回购，市场交易曼德海峡关闭，新能源关注度有所提升。建议缩圈关注高壁垒核心公司。 ai散热q3开始有利润。关注中石科技、奕东鼎通等。