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【华福商社】消费虽短期数据承压，估值历史低位，建议关注稳健大票
内容摘要
· # 珀莱雅： 2026H2进入低基数+主力单品重磅升级，剔除花知晓并表约1亿利润后主业26E PE 14-15x，修复至18x即【20%空间】，花知晓并表+出海提供额外弹性；参照：雅诗兰黛FY26pe 38x，27pe 29x； # 上海家化： GMV口径线上渠道H1+32%、多品牌高增，H1收入利润预计双位数正增长，中报兑现确定性强，26pe 30x，Q1六神线下发货延后影响表观增速，预计Q2回补。…
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