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【天风传媒互联网】国产大模型加速爆发，关注游戏黄金坑
内容摘要
AI：海外Agent 需求官方兑现、国产模型进入爆发期 1. 海外：Agent 增长 B端渗透率提速。OpenAI 官方确认 Codex 与 ChatGPT Work 合并周活 7/21 突破 1000 万、约一周翻倍（我们 7/15 电话会提前提示），7/22 再推企业 Agent 套件 Presence 切入客服、销售、理赔等强流程场景，通用Agent的增长正从C端用量向B端付费纵深，#OpenAI三季度ARR超预期确定性继续提升。 2. 国产：Kimi K3 上线 48 小时因算力过载暂停 C 端新用户订阅，完整权重 7/27 开源。…
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