梳理变化· 【天风汽车】MLCC更新推荐：近期涨价信息频发，三季度行业边际加速明确 - 0729

内容摘要

站在当下时点，整理一下原厂端Q3潜在涨价信息 1、日韩原厂：1）三星：8月渠道部分涨价30%，9月份可能再调价；2）太阳诱电：9月涨价，幅度可能在20%；3）村田：下半年可能涨价。 2、台厂：国巨：7/1刚普调过，近期采用拍卖式竞价方式隐型涨价。 3、国内原厂：1）三环：中低容部分此前调价很少，8月涨价40-50%；2）昀冢科技：此前调价节奏是6/7月各40%，8月20%，但前期落地较慢，所以节奏可能是8月直接涨100%；3）风华高科：7.20刚涨过，后续观察行业景气度调价。 看好后续涨价持续催化，三季度业绩进入明确加速 1、我们此前梳理过，三季度AI侧全行业几乎没有批量产能投放，而rubin的备货实际在Q3就有开始，AI侧的供需缺口是放大的。…