【HYDZ HL】核心光刻标的产业进展更新

内容摘要

》汇成真空 1）光刻：已经获取超过5台面向D/E光刻镀膜设备订单，27年客户指引20台以上订单，中期来看，公司光刻镀膜设备不仅将收益大陆光刻发展，并有将参与全球市场竞争，市场空间扩容 2）消费电子：充分受益苹果产品升级，预计26-27年可获得25-30e镀膜设备订单，27年启动交付 3）光通信镀膜设备预计8月出机台，9月份市场推广，年内有小批量订单 茂莱光学： 1）光刻 》大陆：I线持续放量，DUV已经陆续Y客户投影物镜系统小批量研发订单 》海外：海外需求旺盛推动订单增长，与A客户深度合作持续推进 2）量检测 引入大客户O家，飞测等客户订单数倍增长，整体年内发货翻倍以上，明年订单展望积极 目前两家股价深度回调，整体回撤风险相对可控，且从产业上看属于均有光刻+主营业务变化的标的，作为弹性品种，推荐