【华泰医药代雯团队】翰森制药点评：GSK高度重视，授权品种海外研发突飞猛进

内容摘要

GSK于半年报交流中更新其研发规划，2026-28年计划启动的32项III期临床中，11项与自翰森制药引入的risvutatug rezetecan（B7-H3 ADC）及mocertatug rezetecan（B7-H4 ADC）相关。截至目前，GSK对该2个分子已明确规划启动III期开发的适应症共计达12项，并预计将自2028年起陆续在海外申报上市。我们认为这一方面佐证了此2个分子的泛瘤种大单品潜力，另一方面将切实转化为公司未来数年的里程碑收入。 ris-rez（HS-20093）：国内SCLC及骨肉瘤III期临床先后达成主要终点且均证实OS获益，我们预测其申报上市在即，此外在NSCLC、食管鳞癌等适应症中均已启动III期临床。…