【中信证券前瞻】康宁26Q2业绩速评：毛利率不及买方预期

内容摘要

【业绩速览】 1）当季GAAP营收45.05亿美元（同比+17%，环比+9%）。当季Non-GAAP营收47.38亿美元（同比+17%，环比+9%），高于公司先前指引的46亿美元，高于彭博一致预期的46.45亿美元。 2）当季GAAP毛利率36.14%（同比+0.09ppts，环比-0.73ppts）。当季Non-GAAP毛利率39.62%（同比+1.25ppts，环比+0.13ppts），高于彭博一致预期的38.54%。 3）当季GAAP净利润5.59亿美元（同比+19%，环比+51%）。当季Non-GAAP净利润6.8亿美元（同比+30%，环比+11%），高于彭博一致预期的6.61亿美元。…