产业逻辑才能对抗短期恐慌，持续强call中国硬科技【华西机械】

内容摘要

#1、昨日美股半导体强势反弹（SOX指数+8.19%），其中设备+存储领涨：LAM、AMAT、TER等涨幅+18%、+15%、+14%；MU、SNDK涨幅+18%、+26%！A股投资人向来缺乏自主科技自信，交流下来，#祈祷美股反弹已经成为绝大部分A股科技投资人唯一的救命稻草，所以说昨日美股半导体反弹的情绪修复意义重大！相比短期的情绪修复，#TER、LAM等设备资产营收加速增长的基本面信号更应该值得我们重视！ #2、长鑫上市短期博弈已经结束，我个人一直属于中国硬科技乐观派，也非常不认同海力士27年估值不到5X，所以对比下来长鑫估值没有吸引力，投资价值不高！这里不赘述短期基本面了，中长期产业逻辑视角下：长鑫大扩产去抢占全球市场份额，去卷海力士是必然的，长鑫的成长性更高；…