【国盛机械&机器人】8月可以乐观一点，陆续做多三大阵营三大主线

内容摘要

1. 宇树科技8.10申购，预计最快本月底登陆科创板。宇树上市打响第一枪，# 下半年国产机器人IPO浪潮开启。 2. 指数进入底部区间，反弹需要新主线引领。机器人板块自26年2月至今已跌破年线，回调幅度在4-50%，但无论是产业进展还是资本动作都将在下半年加速； 3. 数据飞轮开启运转，# 谷歌deepmind推出Gemini Robotics模型，与特斯拉FSD和英伟达GR00T共同成为北美三大世界模型。每100小时机器人数据大概需要10-12w台机器人，而# 大规模数采是具身模型走向成熟的必经之路。特斯拉、波士顿动力（nv）、国产的三大阵营正在逐步形成。 投资思路： 三大阵营三大主线：短期优先重视国产链，行情展开后回归t链有真实交付的公司，同时暗线波士顿动力（nv）链也将是后续行情重点。 1.…