【北美aidc冷机专家】交流精华【东吴机械】

内容摘要

# 行业需求持续增长、头部厂商订单已积压至27-28年。专家所在公司（后面以JS指代）24-26年订单为11/18/26e美元，云厂商普遍提前2-3年锁产能。 # 北美厂商扩产障碍很多、产能增幅远低于订单增速。全球产能处于满产状态，北美产能预计只能增长20%-30%，投产时间从26年延后至28年，且北美市场不太可能由其他地区产能调配供应。产能扩张瓶颈卡在加工设备和各环节人员上，所有公司都在抢人。 # 由于供需缺口较大、行业已开始涨价/提高预付款比例/交付周期拉长。①JS两年累计涨幅18%-25%，预计27年价格至少再涨15%，其他头部公司也在同步涨价。②原预付款20%-30%，现在上涨到头部大客户预付款最高达40%。…