A股永远是对一致预期的再修正轮回，比如到这周末没人看好海外链了。

内容摘要

但我们要讲的不是筹码，而是基本面： 1、涨价不是原罪，是对基本面的景气度反映。· # 尤其升级链，是技术迭代&产品结构升级带来的通胀，这种品种不买应该买啥啊。 2、AI电— 中原内配、潍柴动力，周末的话术已经变成了他们是AI不能给估值，明年10X 或者不到，有什么好讨论是AI不是AI的，能给你持续增长的8X PE。 3、国产当前位置调入胜蓝股份，并继续看好Drmos三剑客。 4、底部的建滔：进入多杀多阶段，是筹码的问题，不是基本面。明年进入5X PE阶段，看好涨价&二代布/PCB重估期权。