电子布景气度无虞，当前位置无需再悲观

内容摘要

当前电子布行业最新变化 [福]1、美韩签署约9000亿美元的存储芯片等订单，产业链利润或迎再平衡，AI产业趋势继续加速，英伟达Rubin系列下半年量产在即，电子布需求有保障 [福]2、临近8月电子布提价窗口期，当前预期提价幅度不低于7月涨幅，预计7628电子布提价在1.2元/米以上 7月以来电子布板块深度调整，但产业趋势未发生变化，当前供需仍十分紧张，织布机短缺，电子纱短缺，电子纱/电子布库存均处历史低位仍是最现实的情况，且电子布-CCL-PCB涨价链条传导顺畅。我们认为，当前位置应该乐观一些，电子布涨价趋势延续，电子布企业业绩弹性逐季度提升。对应2027年业绩预期，中国巨石PE估值仅10倍左右，关注国际复材（二代布龙头）、中材科技（特种电子布品类齐全）、宏和科技（T布龙头）等。 欢迎交流各公司详细情况