【中泰电新】#振江股份：卡位欧洲四大整机龙头，“零部件—组装—铸造—海工”整合推进

内容摘要

#公司基于领先的客户渠道卡位，从给客户提供单一零部件，到逐步拿到欧洲头部客户风机组装业务卡位，再同步导入其他新增风电品类、持续打开空间 #第一阶段主要给欧洲西门子等风机企业销售定转子等各类风电零部件，一年25亿收入2亿左右业绩 #第二阶段风机组装正在兑现：西门子海上风机14MW组装从去年底逐步交付，Nordex近期也开始交付，两者在手框架订单可达200E。同时，Vestas+Enercon框架基本定好，Vestas预计8月落地，Enercon未来4年120E框架，进一步贡献增量 #第三四阶段—风电铸件、海上塔桩加快推进： #基于风机组装的卡位优势，公司继续导入此前没做的铸造主轴、轴承座等铸件。…